(一)诊断过程的任务
诊断过程是运用多种调查分析的手段，围绕咨询项目，找出客户存在的问题及其问题产生的原因，为制定改善方案指出方向和要点的工作过程。
(二)诊断过程的要求
根据咨询项目的大小和范围，诊断过程一般分为两个环节，一是综合调查分析，主要是找出客户存在的问题及其对经营的影响。二是专题调查分析，主要是找出产生问题的原因。
1.综合调查分析
围绕咨询项目充分地了解和掌握客户管理的现状，运用数据和资料证明这些问题确实存在和对经营的影响程度。
(1)建立明确的判断管理问题的标准
没有标准就无法判断是否有问题。
咨询人员判断管理问题的标准有三个层次：第一个层次是“做错了没有”，做错了应纠正，这属于纠偏型标准;第二个层次是“做优秀了没有”，应引入好的做法，这属于改进型标准;第三个层次是“满足企业要求了没有”，虽然做好但与企业的目标或要求相比还不够，需要用新思路、新理念进行创新，创造出前人没有的方法，这属于创新型标准。
所以，采用不同的标准，判定的客户问题类型也不一样。
在这三个标准中判断第一和第二个层次的标准是最基本的。
(2)认真查清现状查清现状是调查清楚客户实际存在的客观事实，包括各种现象、员工的行为、各种记录和统计汇总以及管理制度等。
(3)采用正确的分析方法做出独立判断
分析过程是比较判断的过程。有些简单问题通过直接比较就可以得出判断。
(4)查清问题对客户经营的影响
管理咨询是一场变革。
(5)项目组每个咨询人员均应参加综合调查
2.专题调查分析
(1)彻底查清问题产生的原因
任何问题的产生总有原因，而且原因后面可能还有更深层次的原因。同样的问题出现在不同的客户单位，或出现在不同的时间，其原因可能是不一样的。
(2)找准问题及原因，明确解决问题的方向和重点
把问题和原因查清楚了，就比较容易确定改善方案的方向和重点。
(三)诊断过程的运作
由于项目的大小、涉及范围不同，诊断过程运作的难易程度也不相同。一般过程如下：
1.和客户领导见面。咨询人员进入客户单位，应即安排和客户领导见面。一是礼节性的因素;二是为及时了解客户的基本情况。
2.了解客户的主要业务流程。
3.参观业务现场。参观客户业务现场，既是了解客户业务的需要，又是现状调查的方法之一。
4.对客户高、中层部分领导进行访谈。
5.进行问卷调查。
6.收集和整理资料。
7.统计和分析数据。
8.在各人调查分析的基础上，项目组全体人员共同分析、归纳，最后形成问题及其对客户经营的影响。
9.分工进行专题调查，并再拟定改善建议的方向和重点。
10.项目组汇总各个专题的结果，共同协商形成统一的诊断报告提纲，并分工撰写。
11.诊断报告形成。
12.诊断报告发表和确认。
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